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优质赛道,高 ROE,行业扩容、品牌集中度低,门店扩张空间大。商业模式简单、标准、易复制,加盟开店效率最高。行业保持两位数增长,渠 道调研,成熟市场深圳门店仍有加密空间,煌上煌全国空白市场仍多,绝 味在低线城市扩张空间仍大。投资少、回收快、复制性强,加盟休闲卤味 具有竞争优势。加盟商平均利润率达 15-20%,赚钱效应带来渠道扩张内 生动力。绝味门店率先突破 11000 家以及煌上煌改革后门店快速扩张带来 业绩高增长,印证加盟模式开店强爆发力。风险因素:食品安全风险、原材料价格剧烈波动风险、行业份额被其他品 类侵蚀、门店管理难度随扩张而加大优质赛道,高 ROE,行业扩容、品牌集中度低,门店扩张空间大。商业模式简单、标准、易复制,加盟开店效率最高。行业保持两位数增长,渠 道调研,成熟市场深圳门店仍有加密空间,煌上煌全国空白市场仍多,绝 味在低线城市扩张空间仍大。投资少、回收快、复制性强,加盟休闲卤味 具有竞争优势。加盟商平均利润率达 15-20%,赚钱效应带来渠道扩张内 生动力。绝味门店率先突破 11000 家以及煌上煌改革后门店快速扩张带来 业绩高增长,印证加盟模式开店强爆发力。茶百道官网电话机构:国泰君安机构:国泰君安投资建议:休闲卤制品行业仍保持双位数增长,行业集中度低,加盟模式 具备爆发式扩张的能力,龙头企业有望凭借品牌和供应链优势在成熟市 场和低线市场获得更大发展空间。绝味食品(603517.SH)、煌上煌 (002695.SZ)、周黑鸭(1458.HK)三家卤制品企业发展各有侧重,加盟 模式运营效率高。绝味率先跑马圈地实现全国化布局,后续渠道下沉实现 持续增长,公司卤制品保持稳健增长,投资搭建轻餐饮生态助力长期发展。 煌上煌积淀深厚,发展曲折,战略转型、治理改善、快速开店助力快速扩 张,ROE 提升空间大。周黑鸭直营终端消费者反馈好,但房租和人工成 本压力大,管理半径有限,效率有所下降,推出特许加盟谋求转型。重点 推荐:绝味食品、煌上煌,增持评级。摘要:。

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投资建议:休闲卤制品行业仍保持双位数增长,行业集中度低,加盟模式 具备爆发式扩张的能力,龙头企业有望凭借品牌和供应链优势在成熟市 场和低线市场获得更大发展空间。绝味食品(603517.SH)、煌上煌 (002695.SZ)、周黑鸭(1458.HK)三家卤制品企业发展各有侧重,加盟 模式运营效率高。绝味率先跑马圈地实现全国化布局,后续渠道下沉实现 持续增长,公司卤制品保持稳健增长,投资搭建轻餐饮生态助力长期发展。 煌上煌积淀深厚,发展曲折,战略转型、治理改善、快速开店助力快速扩 张,ROE 提升空间大。周黑鸭直营终端消费者反馈好,但房租和人工成 本压力大,管理半径有限,效率有所下降,推出特许加盟谋求转型。重点 推荐:绝味食品、煌上煌,增持评级。【茶百道加盟热线】机构:国泰君安摘要:【茶百道奶茶】